Создание и работа с клиентами

Клиентов в системе Gerabot можно создавать двумя способами. Первый, это добавление клиента в ручном режиме в разделе “клиенты”.

Для того чтобы создать нового клиента, необходимо перейти в раздел клиенты и нажать кнопку “Добавить клиента”.

После этого открывается страница с заполнением данных по клиенту.

Возможные данные:

• категория клиента;
• имя, фамилия, отчество;
• телефон;
• компания;
• email;
• связанный чат.

После добавления клиент появится в общем списке клиентов. Для более удобного управления клиентами можно применять фильтрацию клиентов по параметрам:

• категория;
• поиск клиента.

Второй способ добавления клиентов, это добавление клиента через карту лида. Для этого необходимо перейти к льду, и справа нажать кнопку создать клиента.

В этом случае будет создан клиент, используя имеющиеся данные лида.

Редактирование данных по клиенту происходит на странице клиента, когда осуществлен переход к ней через список клиентов.

У клиента доступны следующие вкладки для редактирования:

• основные настройки;
• файлы;
• связанные лиды;
• связанные запросы;
• переменные пользователей.