Створення та робота з лідами

Лідів у системі Gerabot можливо створювати двома способами. Перший, це додавання ліда у ручному режимі в розділі “ліди”.

Для того, щоб створити нового ліда, необхідно перейти у розділ ліди та натиснути кнопку “Додати ліда”.

Після цього, відкривається сторінка з заповненням даних по ліду.

Можливі дані:

• категорія ліда;
• ім`я, прізвище, по батькові;
• телефон;
• компанія;
• email;
• коментар.

Після додавання, лід з`явиться у загальному списку лідів. Для більш зручного керування лідами, можна застосовувати фільтрування ліді за параметрами:

• категорія;
• джерело;
• менеджер, за яким закріплений лід.

Другий спосіб додавання лідів, автоматичний. Для цього необхідно створити сценарій із позначкою “форма зворотного зв`язку”.

Для створення запитань для форми, необхідно перейти у відповідний таб налаштувань сценарію, та додати запитання.

Додаючи запитання необхідно заповнити наступні поля:

• тип поля (вибір з системних варіантів полів налаштування ліда);
• назва (внутрішня назва запитання);
• запитання, яке побачить користувач;
• варіанти відповідей (або пусте поле, якщо користувач має ввести текст).

Після заповнення форми у системі з`явиться новий лід із заповненими у формі полями даних.