Створення та робота з клієнтами

Клієнтів у системі Gerabot можливо створювати двома способами. Перший, це додавання клієнта у ручному режимі в розділі “клієнти”.

Для того, щоб створити нового клієнта, необхідно перейти у розділ клієнти та натиснути кнопку “Додати клієнта”.

Після цього, відкривається сторінка з заповненням даних по клієнту.

Можливі дані:

• категорія клієнта;
• ім`я, прізвище, по батькові;
• телефон;
• компанія;
• email;
• пов`язаний чат.

Після додавання, клієнт з`явиться у загальному списку клієнтів. Для більш зручного керування клієнтами, можна застосовувати фільтрування клієнтів за параметрами:

• категорія;
• пошук клієнта.

Другий спосіб додавання клієнтів, це додавання клієнта через картку ліда. Для цього необхідно перейти до ліда, та праворуч натиснути кнопку створити клієнта.

У цьому випадку буде створено клієнта використовуючи наявні дані ліда.

Редагування даних по клієнту відбувається на сторінці клієнта, коли здійснено перехід до неї через список клієнтів.

У клієнта доступні такі вкладки для редагування:

• основні налаштування;
• файли;
• пов`язані ліди;
• пов`язані запити;
• змінні користувачів.